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行業(yè)資訊2016年第一期
一、行業(yè)新聞
●2016年5月汽車工業(yè)經(jīng)濟運行情況
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析,2016年5月,汽車產(chǎn)銷比上月略有下降,同比小幅增長。1-5月,汽車產(chǎn)銷保持增長,產(chǎn)銷增幅比上年同期繼續(xù)呈小幅提升。在乘用車主要品種中,與上月相比,多功能乘用車(MPV)產(chǎn)銷小幅增長,基本型乘用車(轎車)和運動型多用途乘用車(SUV)產(chǎn)量略降,銷量微增,交叉型乘用車產(chǎn)銷呈較快下降;與上年同期相比,交叉型乘用車產(chǎn)銷依然明顯下降,基本型乘用車(轎車)產(chǎn)量小幅下降,銷量略有增長,其他品種產(chǎn)銷呈較快增長。
●2016年5月各車型前十家生產(chǎn)企業(yè)銷量排名
●2016年5月乘用車分國別銷售情況簡析
●零部件國際化需要“更高級”
汽車零部件拓展國際市場的方式主要有產(chǎn)品出口、配套、海外并購等。拓展形式雖更加多元化,卻也各有各的問題。筆者認為,目前各零部件企業(yè)的國際化發(fā)展層次不夠,需向更高級邁進。
●零部件企業(yè)成海外收購主力軍
自2013年起的三年中,自主品牌汽車和零部件企業(yè)已完成海外并購交易共計60宗,涉及金額 177億美元(約合人民幣11163億元);另外還有近百宗海外建廠交易,涉及金額也高達100億美元(約合人民幣657億元)以上。從增長趨勢來看,中國汽車企業(yè)海外建廠速度小幅放緩,海外并購交易數(shù)量和規(guī)模則不斷增長。
●86家零部件公司研發(fā)投入132.14億元
《中國汽車報》統(tǒng)計在內(nèi)的86家汽車零部件上市公司2015年研發(fā)支出數(shù)據(jù)顯示,86家公司累計研發(fā)投入為132.14億元,與2014年的125.98億元相比同比增長4.89%,但研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例與2014年持平,仍處于3%的水平。盡管2015年汽車行業(yè)形勢不好,零部件上市公司整體業(yè)績表現(xiàn)不佳,但各上市公司依然十分重視研發(fā)創(chuàng)新在促進企業(yè)發(fā)展、提升企業(yè)實力方面的作用。
●2016年過半各車企布局下半年市場戰(zhàn)略
華晨強化南方基地 完善“商+乘”布局
吉利高端品牌年底公布 建獨立渠道銷售
北汽銀翔及比速汽車三電項目開工
●2016年墨西哥汽車配件業(yè)產(chǎn)值有望達到890億美元
墨西哥《經(jīng)濟學(xué)家報》6月16日報道,2015年墨西哥汽車零配件業(yè)產(chǎn)值860億美元,2016年有望達到890億美元。其中直接向汽車組裝廠提供配件的一級配件生產(chǎn)企業(yè)54家,向一級配件生產(chǎn)企業(yè)提供配件的二級生產(chǎn)企業(yè)92家。
●2016年中國連接器行業(yè)市場規(guī)模及需求前景分析 - 帶動加工行業(yè)利好
全球連接器的生產(chǎn)重心也同步向中國大陸轉(zhuǎn)移,中國已經(jīng)成為世界上最大的連接器生產(chǎn)基地。從2003 到 2014 年,中國連接器市場增長率顯著高于全球平均水平,中國連接器市場份額從 12.50%擴大至 25.80%,據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2009 年全球連接器市場需求規(guī)模為 343.90 億美元1,到 2014 年全球連接器市場需求規(guī)模達到528.55 億美元,預(yù)計 2016 年市場規(guī)模進一步增長到 587.93 億美元。
●20年內(nèi) 中國無人駕駛汽車將達570萬輛
美國IHS汽車信息咨詢公司日前發(fā)表報告指出,到2035年全球無人駕駛汽車銷量將達2100萬輛,大幅高于兩年前的預(yù)估值。而中國將成為最大的無人駕駛汽車市場。報告預(yù)測到2035年中國將擁有超過570萬輛無人駕駛汽車。
●車企價格戰(zhàn)傳導(dǎo)至零部件商 應(yīng)對成本壓力成行業(yè)共識
1、伴隨車市增速的放緩,如何平衡利潤下降和成本上升
2、第二大挑戰(zhàn)來自于,車市低增長可能會讓車企產(chǎn)能過剩的風(fēng)險暴露。而整車廠產(chǎn)能安排、變動也都會對零部件企業(yè)的生產(chǎn)效率和成本帶來不可控的影響。
3、當(dāng)?shù)退僭鲩L來臨,車企很可能會頻繁地推出新車來刺激市場,在新車頻出的大背景下,如何精準判斷并選擇市場前景較大的 車型做配套
●零部件巨頭搶灘新技術(shù) 誰將主導(dǎo)萬億智能汽車市場
智能汽車領(lǐng)域正在成為整車廠、零部件供應(yīng)商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之間比拼的新戰(zhàn)場。不過,三方已達成共識,此輪較量應(yīng)從追求“你死我活”的“競爭”走向“互補所長”的“競合”。然而,面對超萬億元的市場規(guī)模,三方卻都均期望贏得未來行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)權(quán)。
●新能源汽車份額競爭再升溫
二、客戶動態(tài)
●2020德爾福在華銷售額將翻番
德爾福在華銷售目標是從2016 年~2020年,將銷售額翻一番,即從目前的近29億美元,提高到55億美元。中國汽車市場仍將是最有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌觯聽柛⒗^續(xù)在其三大核心領(lǐng)域中進行業(yè)務(wù)的優(yōu)化調(diào)整。
●一汽轎車股東大會高票否決“延期議案”
6月27日下午,一汽轎車股東大會在長春舉行。此次股東大會上,由于因宏觀經(jīng)濟環(huán)境變化及證券市場波動,一汽內(nèi)部管理層也出現(xiàn)重大變故,一汽整體上市的承諾無法在限期內(nèi)完成。
北汽新能源發(fā)布了以“衛(wèi)藍眾創(chuàng) 智•惠出行”為主題的智慧出行生態(tài)系統(tǒng),宣布在共享經(jīng)濟的理念下,將北汽新能源的純電動車接入Uber互聯(lián)網(wǎng)平臺。目的是在此前已經(jīng)布局了的分時租賃系統(tǒng)開發(fā)、充電吧運營、分時租賃公司、智慧停車庫等產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟基礎(chǔ)上,進一步完善其智能出行生態(tài)圈的組建。
●松下和北汽聯(lián)合在天津建電動車零部件工廠
據(jù)《日經(jīng)新聞》報道,日本松下公司和北京汽車集團(以下簡稱北汽)計劃建設(shè)一家專門生產(chǎn)電動汽車關(guān)鍵零部件的工廠。這家工廠將建在天津市。北京汽車集團將在該聯(lián)合項目上斥資數(shù)億美元。由于北京汽車集團計劃在2020年前將電動汽車產(chǎn)量增加至40萬輛,這家工廠將對北汽集團起到支持作用。
●吉利將發(fā)布全新品牌L 新轎車和SUV醞釀中
吉利明年將發(fā)布定名為“L”的全新品牌,基于CMA模塊化平臺架構(gòu)打造新款轎車和SUV。新品牌定位將介于沃爾沃和吉利之間,同合資車企在中國市場競爭。
●HR-V成為增長重點 本田北美擬增六成產(chǎn)能
據(jù)《美國汽車新聞》報道,由于旗下HR-V5月在美銷量激增,本田采取行動,計劃為上述車型增添制造工廠,以擴充六成產(chǎn)能,滿足消費者對該車型的強勁需求。本田公司計劃安排其位于墨西哥瓜達拉哈拉的汽車工廠也投產(chǎn)HR-V小型車,2015年該車已在墨西哥Celaya工廠投產(chǎn)。
●本田被曝加利福尼亞州測試半自動駕駛汽車
本田汽車公司上周三對其自動駕駛汽車原型進行了預(yù)演,并表示正針對大眾化市場研發(fā)半自動駕駛技術(shù)。本田汽車公司已經(jīng)秘密對半自動駕駛技術(shù)進行了研發(fā),其中包括前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)、車道偏離預(yù)警系統(tǒng)及車道保持輔助系統(tǒng)。這幾項技術(shù)已經(jīng)搭載于2016款本田謳歌及思域車型之上,售價近2.2萬美元。
●豐田5月在華銷量增長12% 這幾款車賣得最好
根據(jù)豐田汽車發(fā)布的最新數(shù)據(jù),5月其在華銷量率達到10.29萬輛,同比提升12%,再度回歸兩位數(shù)同比增勢。緊湊車卡羅拉、雷凌,小型車威馳和RAV4型SUV是增長主力。
●劍指豐田特斯拉 現(xiàn)代集團推新能源車計劃
日前,韓國釜山方面消息稱,現(xiàn)代集團對外宣布發(fā)展計劃,將在2018年推出單次充電續(xù)航里程達到200英里(約320公里)的純電動汽車,旨在提高旗下車型在國際電動汽車整車領(lǐng)域的競爭力,并把對手鎖定為特斯拉。
現(xiàn)代起亞集團將于2020年研發(fā)制造26輛新能源汽車,目前最新集團申明顯示,車型進一步增加,達到28輛。
重慶力帆工業(yè)公司是一家民營輕型汽車和摩托車生產(chǎn)商,正與國內(nèi)供應(yīng)商建立合資企業(yè),生產(chǎn)電動汽車的關(guān)鍵性零部件。合資雙方是力帆和海博瑞德汽車技術(shù)公司,持股比例是51:49,投資總額將達到5610萬元(860萬美元),海博瑞德將向合資企業(yè)投入技術(shù)和工程資源。
●沃爾沃“小”SUV將在華投產(chǎn) 競爭寶馬X1
沃爾沃旗下全新90系列產(chǎn)品目前已全部推出,隨后40與60系列也將迎來換代。屆時,由張家口工廠生產(chǎn)、基于CMF平臺打造的首款沃爾沃車型,預(yù)計將是全新緊湊型SUV XC40。新車推出后,將與全新寶馬X1一同進入國內(nèi)豪華型緊湊SUV細分領(lǐng)域展開競爭。
●東風(fēng)零部件明確“十三五”科技創(chuàng)新路線圖
5月12日,東風(fēng)零部件(集團)有限公司召開2016年科技大會,發(fā)布“遠航2108計劃”,明 確“十三五”科技創(chuàng)新路線圖,致力于實現(xiàn)人才高端化、研發(fā)系統(tǒng)化、制造智能化;加速研發(fā)模式轉(zhuǎn)型,深化系統(tǒng)研究,立足自主創(chuàng)新,做強核心業(yè)務(wù),為客戶提供 增值服務(wù),構(gòu)建價值服務(wù)型企業(yè)。到2020年,收入規(guī)模達到200億元,進入全球汽車零部件行業(yè)100強。
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